비즈고의 기존 주소록 기능이 CRM(고객관리)으로 확장됐습니다. 단순 연락처 관리를 넘어 고객 데이터를 한곳에 모으고 세그먼트로 분류한 뒤 카카오톡 알림톡, 브랜드 메시지, SMS/LMS/MMS, RCS까지 바로 연결할 수 있어요. 별도의 고객관리 프로그램을 도입하지 않아도 비즈고 안에서 고객 관리와 메시지 발송을 함께 할 수 있습니다.
비즈고 CRM은 세 가지 메뉴로 구성되어 있어요.
- 고객 프로필: 고객 데이터를 등록하고 관리하는 곳
- 세그먼트: 조건을 조합해 원하는 고객군을 추출하는 곳
- 고객 태그: 자유롭게 분류 기준을 만들어 고객을 구분하는 곳
📋 고객 프로필
고객 프로필은 비즈고 CRM의 출발점이에요. 고객 한 명 한 명의 정보와 발송 이력이 이곳에 쌓입니다.
고객 데이터 가져오기
고객 데이터를 등록하는 방법은 세 가지예요.
- 단건으로 직접 등록: 고객 정보를 하나씩 수동으로 입력합니다.
- 주소록에서 가져오기: 비즈고 주소록에 이미 저장된 고객 정보를 가져옵니다.
- 엑셀 가져오기: XLSX, CSV 파일을 업로드해 대상을 한 번에 추가합니다.
기존에 엑셀이나 주소록으로 고객을 관리하고 있었다면 파일을 올리는 것만으로 고객 DB가 만들어져요. 업로드 기록은 ‘고객 업로드 로그’에서 확인할 수 있습니다.
커스텀 필드로 우리 비즈니스에 맞게
기본 필드로는 고객명, 휴대폰번호, 이메일, 생년월일, 성별, 회사명, 부서/직함이 제공됩니다. 이 중 필수 항목은 고객명과 휴대폰번호예요. 나머지는 필요한 항목만 채우면 됩니다. 여기에 커스텀 필드를 추가하면 우리 비즈니스에 맞는 항목도 직접 구성할 수 있어요.
커스텀 필드는 네 가지 데이터 타입을 지원합니다.
고객마다 관리해야 하는 정보가 다르죠. 학원이라면 수강 과목이 필요하고 이커머스라면 누적 구매 금액이 필요할 수 있어요. 커스텀 필드를 활용하면 업종에 맞는 고객 프로필을 구성할 수 있습니다.
발송하면 고객 프로필에 자동 기록
고객 프로필에는 수신거부 여부, 최근 발송 메시지 채널, 최근 발송 일자, 최근 발송 결과가 자동으로 기록됩니다. 이 정보는 비즈고 데이터 기반으로 자동 제공되며 직접 수정할 수 없어요. 웹발송이든 시스템 발송이든 메시지를 보낸 고객이라면 수신 상태와 발송 정보가 프로필에 자동 업데이트됩니다.
별도로 발송 이력을 정리할 필요 없이 고객 프로필 하나에서 해당 고객에게 언제 어떤 채널로 메시지를 보냈는지 바로 확인할 수 있습니다. 참고로 고객은 휴대폰 번호를 기준으로 관리되며 동일한 번호는 중복 등록할 수 없어요.
🔍 세그먼트
세그먼트는 고객 프로필에 쌓인 데이터 중에서 원하는 고객만 골라내는 기능이에요.
조건 조합으로 원하는 고객만 추출
고객 프로필에 등록된 기본 정보부터 수신거부 여부, 최근 발송 결과, 태그까지 다양한 필드를 세그먼트 조건으로 사용할 수 있어요. 커스텀 필드를 추가했다면 그 항목도 조건으로 쓸 수 있습니다.
조건을 설정할 때는 ‘그리고(AND) 조건 추가’와 ‘또는(OR) 조건 추가’를 선택할 수 있어요. 비교 방식도 ‘같은 날짜’, ‘최근 N일 이내’, ‘N일 이상 지남’ 같은 옵션을 지원하기 때문에 ‘최근 발송 일자가 10일 이상 지난 고객’처럼 구체적인 조건을 만들 수 있습니다.
저장해두면 다음에도 바로 사용
한 번 만든 세그먼트는 저장해둘 수 있어요. 같은 조건으로 반복 발송해야 할 때마다 조건을 새로 설정할 필요 없이 저장된 세그먼트를 불러오면 됩니다. 고객 정보가 변경되면 세그먼트도 자동으로 갱신되기 때문에 항상 최신 상태의 고객군으로 발송할 수 있어요.
세그먼트를 선택하고 메시지를 바로 보내세요
메시지 발송 화면에서 수신자를 설정할 때 ‘CRM에서 불러오기’를 클릭하면 저장된 세그먼트를 바로 연결할 수 있어요. 알림톡, 브랜드 메시지, SMS/LMS/MMS, RCS 발송에서 모두 사용할 수 있습니다.
CRM에 저장된 고객 정보는 메시지 변수로도 활용할 수 있어요. 메시지 작성 시 고객명, 회사명, 구매 상품 같은 변수를 넣어두면 발송 시점에 수신자별 정보가 자동으로 채워집니다.
🏷️ 고객 태그
고객 태그는 고객에게 자유롭게 붙이고 뗄 수 있는 라벨이에요.
예를 들어 ‘VIP’이면서 동시에 ‘여름 세일 참여’, ‘설문 응답 완료’인 고객에게 세 개의 태그를 모두 부여할 수 있어요. 캠페인이 끝나면 해당 태그만 제거하면 되고, 태그 역시 세그먼트 조건으로 사용할 수 있습니다.
고객 프로필 목록에서 태그로 검색하거나 필터링하는 것도 가능해요.
활용 예시
- 구매 등급 분류: ‘VIP’, ‘일반’, ‘신규 가입’ 태그를 부여하고 등급별로 다른 메시지 발송
- 캠페인 참여 이력: ‘여름 세일 참여’, ‘설문 응답 완료’ 태그로 캠페인 성과 추적
- 이탈 관리: ’30일 미접속’, ‘이탈 위험’ 태그를 부여하고 리텐션 메시지 대상으로 활용
🔗 워크플로우와 연결하면 반복 발송도 자동화
비즈고 워크플로우에는 ‘CRM 세그먼트’ 트리거 노드가 있어요. CRM에서 만든 세그먼트를 선택하면 해당 세그먼트의 고객을 자동으로 불러와 메시지를 발송할 수 있습니다.
정기 발송이나 조건 기반 자동 발송이 필요하다면 워크플로우와 연결해 보세요. 스케줄 설정, 조건 분기, 대체 발송까지 한 번의 설정으로 반복 업무를 줄일 수 있습니다. 워크플로우 기능에 대한 자세한 안내는 추후 콘텐츠로 준비하고 있으니 조금만 기다려 주세요.
비즈고에서는 메시지 발송과 고객 관리가 하나로 연결되어 있어요. 고객 데이터를 관리하는 곳에서 바로 메시지를 보내고, 발송할 때마다 고객 프로필에 이력이 쌓이기 때문에 발송과 고객 관리를 한곳에서 이어갈 수 있습니다.
비즈고(인포뱅크) 통신 3사 직연결 중계사이자 카카오톡 비즈메시지 공식 딜러사로, 국내 대기업부터 스타트업, 1인 기업까지 약 5만 개 고객사의 메시지 발송을 안정적으로 운영하고 있어요. 이 메시징 인프라 위에 고객 관리 기능을 결합한 것이 비즈고 CRM입니다. 지금 바로 고객 데이터를 등록하고 첫 세그먼트를 만들어 보세요.
